Chứng Khoán Kafi Tiên Phong Xây dựng Giải Pháp Quản Lý Gia Sản (Wealth Management) Thông Minh Và An Toàn
#FINANCE
#MOBILEAPP
Chứng khoán Kafi là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý Gia sản (Wealth Management), tận dụng hệ sinh thái công nghệ số để kiến tạo những giải pháp tài chính toàn diện. Với sự đồng hành từ GEEK Up, Kafi đã xây dựng thành công hệ sinh thái tài chính tích hợp, bao gồm Kafi Wealth - nền tảng quản lý tài sản và đầu tư, cùng với Kafi Trade - dịch vụ cho vay ký quỹ đầu tư chứng khoán.
Chuyên môn
Dịch vụ
UX Research
Product Concept
UX Ideation
01“Gánh nặng lựa chọn” trong thị trường tài chính sôi động
Chuyển đổi số trong ngành tài chính - ngân hàng đã mang lại sự tiện lợi vượt bậc cho khách hàng, mở ra nhiều lựa chọn hơn trong việc quản lý tài sản và đầu tư. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết tài chính (Financial Literacy) vẫn còn là một thách thức lớn trên bức tranh tổng quan về thị trường Việt Nam, đặc biệt đối với nhóm khách hàng Affluent & High-Net-Worth Individuals. Trước hàng loạt sản phẩm tài chính tương đồng trên thị trường, khách hàng gặp khó khăn trong việc lựa chọn và phân bổ dòng tiền hợp lý. Ngược lại, để một cá nhân hay tổ chức tin tưởng giao phó hoàn toàn việc quản lý tài sản, doanh nghiệp không chỉ cần xây dựng một giải pháp tối ưu về vận hành, mà còn phải đảm bảo tính minh bạch, dễ tiếp cận và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
02Chứng khoán Kafi tận dụng hệ sinh thái công nghệ để xây dựng giải pháp toàn diện
Không đi theo lối mòn của nhiều nền tảng tài chính số phát triển hàng loạt các tính năng đơn lẻ để đạt được mục tiêu trở thành siêu ứng dụng, Kafi Wealth hướng đến hình ảnh của một giải pháp toàn diện – ONE-STOP-SHOP FOR WEALTH BUILDING, tích hợp quản lý tiết kiệm và đầu tư trên cùng một nền tảng, giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền và tiến gần hơn đến sự tự do tài chính.
03Nghiên cứu bài bản để tối ưu giải pháp số ngay từ bước đầu: thông minh, dễ sử dụng và đáng tin cậy
Với vai trò là một Digital Innovator tiên phong trên thị trường, Kafi không thoả hiệp với quy trình nghiên cứu “hời hợt” để đưa sản phẩm ra thị trường nhanh nhất có thể. Trong quá trình lên ý tưởng, Kafi đã lựa chọn GEEK Up làm đối tác chiến lược để cùng thực hiện chuỗi nghiên cứu chuyên sâu, gồm 4 giai đoạn chính: 1. Thu thập insights từ Kafi và đối thủ cạnh tranh 2. Phân tích dữ liệu khách hàng để xác định nhu cầu và điểm đau tài chính 3. Trực quan hóa Product Concept & Customer Journey Map 4. UX Ideation cho hai luồng hoạt động quan trọng nhất
04Công nghệ lõi & Hành trình khách hàng số - Hai yếu tố quyết định thành công
Khi phát triển giải pháp số cho doanh nghiệp Wealth Management, hai yếu tố quan trọng nhất cần được đảm bảo là Công nghệ lõi (Wealth Tech) và Hành trình khách hàng số (Customer Journey). - Wealth Tech: Quản lý hiệu suất và rủi ro trong Wealth Management đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về tài chính và dữ liệu lịch sử. Công nghệ lõi cần được xây dựng bài bản, tích lũy theo thời gian để đảm bảo độ chính xác và hiệu quả. - Customer Journey: Trải nghiệm người dùng liền mạch từ lúc mở tài khoản, chuyển tiền, theo dõi danh mục đầu tư cho đến khi rút tiền là yếu tố then chốt. Một sản phẩm số tốt không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo dựng niềm tin lâu dài với khách hàng. Thành công của Kafi Wealth là minh chứng của sự kết hợp khéo léo giữa lợi thế công nghệ và hành trình thấu hiểu khách hàng. Đặt khách hàng làm trung tâm là kim chỉ nam cho mọi doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, nhưng để thực sự hiện thực hóa chiến lược này, doanh nghiệp sẽ cần có một đối tác chiến lược phù hợp, đầu tư bài bản vào nghiên cứu và kiểm thử ý tưởng, nhằm tránh lãng phí nguồn lực trong giai đoạn tối ưu sau này.
Tác động
Thành quả
Giải thưởng & Thành tựu
Fast Enterprise Award 2024 trao bởi Asia Pacific Enterprise Awards
Best Fixed Income 2024 trao bởi Global Brand Awards
Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu và Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu tại Vietnam Wealth Advisor Summit 2024
Chia sẻ
Copied link
Sao chép đường dẫn
Sản phẩm liên quan
Insight liên quan
STRATEGY
Mua giải pháp sẵn có hay Tự phát triển giải pháp “may đo”: Đâu là lựa chọn phù hợp cho chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp?
06 tháng 11, 2024
5 phút
STRATEGY
Product Death Cycle - Khi “thấu hiểu người dùng” trở thành cái bẫy
09 tháng 8, 2023
5 phút
PRODUCT DESIGN
10 thuật ngữ Product Design (UX/UI) doanh nghiệp nên biết (phần 2)
24 tháng 7, 2023
4 phút
